تدور أحداث المسلسل حول نصاب محترف (الممثل: عادل إمام) الذي يقوم بانتحال عدة شخصيات بمواصفات عالمية لأكثر من 30سنة، فمرة تجده رجل أعمال ، أو محامي، أو طبيب مشهور، أو تجده سفير سياسي، دون أن يعرف أحد حقيقته الشخصية وكيف ينتقل من محافظة إلى أخرى بدون أن تكتشف أجهزة الأمن أمره لذلك أطلق عليه اسم "العراف".
في أخر مرة عملية نصب يقوم بها العراف (الممثل: عادل إمام)، يعود اللواء سامح سيف الدين (الممثل: حسين فهمي) للبحث عن الشخصية التي قبض عليها مرتين من قبل ويقوم بمطاردته في جميع محافظات مصر
يتوقف العراف عن النصب بعد عودة اللواء سامح سيف الدين ، ويذهب للبحث عن أولاده _ حسام عبد الحميد البكري (الممثل: محمد الشقنقيري)، سيد عربي الكحكي (الممثل: أحمد فلوكس)،محمود مصطفى زهران (الممثل: شريف رمزي)، عبد الله أبو حجاج المصري (الممثل: محمد عبد الحافظ)،قمر صبحي أبو الفضل (الممثلة: ريهام أيمن)_ في مختلف محافظات مصر ليجمعهم كلهم ،ولكن اللواء اللواء سامح سيف الدين يقوم بالقبض عليه عند زواج ابنته قمر ليحاكم في قضايا نصب و انتحال شخصيات، ويحكم عليه ب سبع سنوات سجن مع الشغل، لكنه يهرب من السجن في أحداث ثورة 25 يناير، بعدها يظهر في أحد القنوات التليفزيونية ويرشح نفسه في الإنتخابات الرئاسية وتتوالى الأحداث .